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倉配一體化為行業(yè)趨勢，京東菜鳥各領(lǐng)風騷

過去5年電商物流相互成就，電商貢獻了快遞公司60%以上的單量，15、16年電商GMV增速放緩，主要來源于電商對低客單商品的滲透，所以我們看到了電商單量依舊維持較高增速。而17年上半年則出現(xiàn)了“電商GMV、訂單、快遞業(yè)務”均增長放緩跡象，可見電商與物流唇齒相依。 

普洛斯過去4年電商客戶租賃倉庫的占比越來越高，反映出電商物流對高端倉庫的旺盛需求。 

2013-2016年普洛斯前五大租戶情況 

在行業(yè)增速放緩，競爭加劇的大環(huán)境下會出現(xiàn)“精細管理”模式替代“粗放管理”模式，表現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）行業(yè)集中度提升，有規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的企業(yè)獲得更多市場份額，小企業(yè)退出。 

（2）技術(shù)創(chuàng)新帶動效率提升，自動化設備的應用不斷普及。 

（3）高效的高端倉替代農(nóng)民倉，物流地產(chǎn)大有可為，倉配一體化為終極模式。 

阿里掌管電商商流，有分配物流訂單的權(quán)力，菜鳥平臺可以有效派發(fā)訂單提升行業(yè)整體效率，阿里的優(yōu)勢在數(shù)據(jù)。 

京東自營起家，自建電商平臺及物流體系，后端物流服務能力較強，優(yōu)勢在地面供應鏈服務。未來電商物流的競爭格局大概率是阿里菜鳥和京東兩派；

主要競爭領(lǐng)域：電商

京東為自建倉儲物流，淘寶天貓外包物流服務給四通一達等專業(yè)第三方快遞公司。 

二者的物流有一定區(qū)別：

就業(yè)務流程看，二者產(chǎn)品最大的區(qū)別是是否提供倉儲服務。京東主要提供的物流服務是倉配一體化服務，為自營平臺產(chǎn)品和第三方賣家提供倉儲配送一體化服務。專業(yè)快遞公司主要提供物流服務是配送服務，而客戶則自行另選倉儲服務。雖然順豐和通達系快遞近年也提供一定的倉配一體化服務，但比重很小，也沒有優(yōu)勢。 

從客戶受眾范圍看，二者最大的區(qū)別是是否配送非電商件。京東物流全部是電商件，服務于B端電商賣家。京東近年提出物流社會化戰(zhàn)略，主要針對的客戶群體也是有倉配需求的第三方賣家。專業(yè)快遞公司除了電商件，還有商務件、國際快遞等非電商件，客戶包括電商賣家、商務客戶和個人用戶。例如，通達系電商件約占7成，非電商件占3成；順豐商務件占8成以上，電商件僅占1成。 

二者主要競爭市場在于有倉配需求的電商。通過以上分析可知，二者都服務的客戶是有倉儲配送需求的電商客戶。隨著京東物流社會化進程的加快，京東物流未來將會服務其他平臺自營商品和賣家（如唯品會、聚美優(yōu)品，甚至天貓），將會與專業(yè)快遞公司，尤其是以電商件為主要業(yè)務的公司，展開更加直接的競爭。 

配送模式：倉配一體是趨勢

從電商運營模式看，B2C電商物流運營模式可分為： 

①自建倉配；②賣家倉儲+第三方配送；③第三方倉配。自建倉配，如京東，平臺自建倉儲和負責配送。 

第三方倉配，如天貓，天貓僅負責線上平臺運營，主要由菜鳥物流負責倉儲，由專業(yè)快遞公司負責配送。 

 

京東與天貓各業(yè)務環(huán)節(jié)對比 

倉配一體化成本上優(yōu)于賣家“自選倉儲+第三方配送”，成未來發(fā)展趨勢。倉配一體化模式的優(yōu)勢：節(jié)省倉儲成本和運輸成本，提高存貨周轉(zhuǎn)效率，改善客戶體驗。首先，通過賣家貨物的集中存放，可是實現(xiàn)倉儲成本的規(guī)模經(jīng)濟；其次，貨物出倉后的統(tǒng)一配送成本低于賣家從單個倉庫統(tǒng)一發(fā)貨； 

再次，通過京東或菜鳥網(wǎng)絡，可以統(tǒng)一運往京東或菜鳥部署的中心倉，減少了攬件成本和運輸費用。最后，通過京東或菜鳥的銷售大數(shù)據(jù)庫，商家在客戶下單前就用算法預測了當?shù)氐某鲐浟?，并提前在相應的大區(qū)倉庫鋪貨，節(jié)省了干路運輸費，又大大縮短了整體快遞時間，最終提高存貨周轉(zhuǎn)效率，改善客戶體驗。可以預見，對于B2C商家乃至C2C商家，倉配一體化模式是未來電商物流的主要模式。 

京東和菜鳥的物流配送模式都是倉配一體化，區(qū)別是前者是自建，后者是通過平臺整合物流資源。二者模式基本一致，即通過賣家銷售大數(shù)據(jù)建立分布式倉配體系，縮短配送時間，提高配送效率，從而提供“當日達”、“次日達”等絕佳的物流體驗。 

背景是物流體驗的競爭 

菜鳥網(wǎng)絡成立的大背景是阿里為與京東競爭而實施的物流體驗升級的策略。在成立之后，菜鳥計劃根據(jù)天貓、淘寶的交易與物流信息搭建起一個數(shù)據(jù)網(wǎng)絡，稱之為“天網(wǎng)”，并在分布全國的幾大重要物流區(qū)域搭建起數(shù)個巨大倉儲中心，稱之為“地網(wǎng)”。最后，“天網(wǎng)”配合“地網(wǎng)”進行“天地聯(lián)動”，根據(jù)其信息大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，布置倉儲，調(diào)配物流，在多個方面提高物流快遞轉(zhuǎn)運的效率。 

大數(shù)據(jù)為基礎建立分布式倉儲 

菜鳥利用實體倉儲網(wǎng)絡與龐大的虛擬數(shù)據(jù)庫，標準化物流服務/物流設施，提升商家/物流公司對用戶特定需求的服務能力（分層產(chǎn)品）。例如物流服務包括當日達、次日達、定時達；物流設施包括環(huán)保包裝袋、統(tǒng)一的打包箱等。 

菜鳥提供標準化倉管服務（大數(shù)據(jù)、自動化倉管體系、倉庫如何建/哪里建），倉配網(wǎng)的建立使得菜鳥（貨權(quán)從商家轉(zhuǎn)移到菜鳥倉）直接與快遞公司發(fā)生業(yè)務合作。菜鳥的愿景一旦實現(xiàn)，快遞公司主動管理網(wǎng)絡的能力會被削弱，貨物的流動會變成依靠菜鳥的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)來

菜鳥建倉，直面競爭 

目前菜鳥已在全國設立了八個大型倉儲物流基地。這些倉儲基地，最主要的配送產(chǎn)品便是家用電器產(chǎn)品?？紤]到目前天貓相對京東的唯一劣勢領(lǐng)域是家電領(lǐng)域，再結(jié)合阿里建立菜鳥的根本原因——奪回被搶占的B2C市場份額，以及京東和阿里的倉儲布局圖，可以看出阿里對家電3C這一戰(zhàn)略領(lǐng)域極高的重視程度與極強的行動力度。 

 

京東及菜鳥自建物流布局網(wǎng)絡 

京東物流與菜鳥網(wǎng)絡的競爭 

專業(yè)快遞公司與京東的競爭只是表面上的競爭，更加直接的競爭在于京東物流與菜鳥網(wǎng)絡的競爭。 

配送是倉配的重要一環(huán)，對于電商物流，倉儲網(wǎng)絡建設的意義要高于配送，因為倉儲的分布決定了配送效率。因此專業(yè)快遞公司與京東的競爭只是表面上的競爭，更加直接的競爭在于京東物流與菜鳥網(wǎng)絡的競爭。

哪種模式更好？各有優(yōu)劣

京東和菜鳥之爭，菜鳥在配送環(huán)節(jié)略有優(yōu)勢。電商物流拼的是三點，大數(shù)據(jù)運營能力、倉儲和配送

大數(shù)據(jù)能力：即通過數(shù)據(jù)安排鋪貨，合理配置存貨和倉儲資源。京東和天貓都有非常成功的運營經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，這方面二者不存在太大差距。 

倉儲端：倉儲分布，基本一致，而且倉儲鋪貨，核心在于銷售數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析安排鋪貨，節(jié)省運輸成本提高運輸效率，因此二者倉儲端差距不大。

配送端：配送成本，第三方憑借規(guī)模經(jīng)濟成本更低。雖然第三方專業(yè)快遞公司擁有發(fā)達干線網(wǎng)絡和轉(zhuǎn)運中心，但是對于電商件，菜鳥對倉儲的安排會弱化快遞公司對網(wǎng)絡的主動管理能力。通達系等快遞公司業(yè)務量大，規(guī)模經(jīng)濟明顯，在運輸成本和分揀成本上會更有優(yōu)勢。京東物流目前業(yè)務量為450萬件每天，距離第一梯隊還有一個京東的距離，即現(xiàn)有業(yè)務量翻倍。 

對比來看，菜鳥網(wǎng)絡模式下的第三方配送略有成本優(yōu)勢，但平臺業(yè)務接入的快遞公司服務標準不一，體驗和時效性上略遜色于京東。 

二者未來的服務對象會呈現(xiàn)一定差異化，各有存在空間。 

電商物流競爭要素：核心在運營效率

隨著京東物流社會化進程的加快，京東物流未來將會服務其他平臺自營商品和賣家（如唯品會、聚美優(yōu)品，甚至天貓），將會與專業(yè)快遞公司，尤其是以電商件為主要業(yè)務的公司，展開更加直接的競爭。 

而京東物流也將從成本部門變成利潤部門，平臺業(yè)務量的重要性將會降低。 

現(xiàn)階段物流社會化水平較低時，電商物流的競爭直接體現(xiàn)為平臺間的競爭?？蛻暨x擇在天貓或淘寶購物，還是在京東購物，直接決定了物流由誰配送。因此，現(xiàn)階段二者的競爭關(guān)系不是傳統(tǒng)的物流企業(yè)的競爭，即運營成本和服務等要素的競爭，而是其所背靠電商平臺，平臺綜合實力和服務的競爭。用戶選擇平臺購物時，會考慮哪個平臺商品有更低商品價格、更快的物流速度、更多平臺SKU種類（是否滿足一站式購物需求）、更好售后服務等要素的綜合競爭。 

快遞公司關(guān)注效率領(lǐng)先的中通、韻達等，首推高端倉資產(chǎn)豐富的蘇寧云商。 

京東PK阿里，其他指標分析

業(yè)績差距：市值是企業(yè)當期業(yè)績與未來預期業(yè)績在資本市場上的直接反應。 

阿里：2017年11月2日。

阿里巴巴發(fā)布了截至2017年9月30日的2018財年第二財季財報，這一財季，阿里巴巴集團營收551.22億元，同比增長61%；凈利潤為174.08億元，同比增長146%。

京東：2017年11月2日。

京東集團也發(fā)布了截至2017年9月30日的2017財年第三季度財報，營收為837億元，同比增長39.2%；凈利潤為10億元人民幣，上年同期凈虧損5億元人民幣 

雖然京東837億元的營收要高于阿里巴巴的551億元營收，但京東是銷售收入、而阿里是傭金收入，天壤之別！ 

業(yè)務差異 

阿里：2017年11月2日。 

阿里巴巴集團的業(yè)務范疇遠不止是一個B2C電商公司，而是包括了核心電商、互聯(lián)網(wǎng)金融、物流技術(shù)平臺、云計算、數(shù)字娛樂與其他創(chuàng)新項目。 

通達系為代表的第三方快遞，2017上半年異地快遞業(yè)務量累計完成29.2億件，業(yè)務收入累計完成1109.9億元。簡單換算后可以得出，異地均價8.59元每件 

京東：2017年11月2日。 

京東集團的主要業(yè)務包括京東商城、京東金融與京東物流。京東商城是一家以自營業(yè)務為核心的B2C電商平臺，京東金融與京東物流是在京東商城B2C電商業(yè)務基礎上衍生出來的兩個附屬業(yè)務。 

根據(jù)公開資料顯示，京東2016財年共配送15.93億單，履約總成本210億元，平均每單13.2元； 

在云計算領(lǐng)域，阿里云受付費用戶強勁增長、高附加值服務對收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化驅(qū)動，在該季度，阿里云計算收入同比增長99%至29.75億元，預計年內(nèi)營收破百億，將成為與亞馬遜、微軟并駕齊驅(qū)的三大云計算公司。 

在數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務領(lǐng)域，阿里文娛整合效果顯現(xiàn)，優(yōu)酷視頻的日均訂閱用戶，當季同比增長超過180%。來自數(shù)字傳媒和娛樂的營收為人民幣47.98億元，同比增長33%。另外，來自創(chuàng)新戰(zhàn)略和其他營收為人民幣8.87億元，同比增長27%。 

金融與物流 

阿里：2017年11月2日。

螞蟻金服以4000億人民幣估值。螞蟻金服旗下的支付寶更是成為當前線上、線下使用最為廣泛的支付工具。 

2013年，馬云曾提出一個愿景，希望未來全國快遞24小時送達，全球72小時送達。為了實現(xiàn)這個愿景，2013年5月，菜鳥網(wǎng)絡作為阿里巴巴生態(tài)內(nèi)的物流技術(shù)平臺公司正式成立。除了阿里巴巴集團以外，順豐、三通一達等中國最主要的快遞公司，均為菜鳥網(wǎng)絡的股東。 

京東：2017年11月2日。 

2017年京東金融以600億人民幣估值完成A+輪融資，近期又傳出京東物流100億美金估值的A輪融資計劃，但這二者的業(yè)務都始終只是服務于京東商城當前的用戶與商品交易，并沒有擺脫對京東商城主業(yè)的依賴。 

區(qū)別于京東物流是一家傳統(tǒng)的快遞公司，菜鳥物流定位一家科技公司，其不雇傭任何一名快遞員工，也不配送任何一件商品，而是投資于數(shù)據(jù)與技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，和物流伙伴共同推進智能倉庫、智能配送與全球超級物流樞紐建設，以提升社會物流效率為目標。菜鳥物流在已投入數(shù)百億元的基礎上，未來五年還將聯(lián)合全球物流伙伴，繼續(xù)投入1000億人民幣，加大EWTP全球物流樞紐建設與海外倉布局； 

人員差異 

阿里：2017年11月2日。 

阿里巴巴5萬名員工支撐的是5000億美金市值與數(shù)萬億的GMV。

京東：2017年11月2日。 

京東一共16萬1778人，去年一年增加了大概3萬多名員工。 

京東商城的自采自銷與自建物流模式帶來人員規(guī)模的幾何級增長，讓組織的管理復雜度大大加劇，京東因此承受著巨大的管理壓力。隨著交易量的進一步攀升，人員規(guī)模還會繼續(xù)膨脹，企業(yè)管理很容易出現(xiàn)失控。 

人員膨脹帶來的管理壓力，如何駕馭如此龐大而沉重的業(yè)務，將是劉強東一直要面對的挑戰(zhàn)。 

馬云格局遠大，劉強東膽略非凡，阿里人大氣睿智，京東人勇猛直爽。在兩個公司內(nèi)部，雙方更多的是惺惺相惜、彼此借鑒，并非傳說中的仇人相見、分外眼紅。